Descrizione del corso

La Wheel Strategy è la strategia di income con opzioni più ricercata e applicata dal retail. Ma molti la implementano male: scelgono titoli sbagliati, vendono delta troppo alti, ignorano la fiscalità italiana, sottovalutano i rischi. Questo corso ti insegna a tradare la Wheel come un professionista, con disciplina sistematica e rigore quantitativo.

Cosa imparerai

  • I fondamenti della Wheel: cash-secured put, assegnazione, covered call, rotazione completa
  • Selezione dei sottostanti: criteri qualitativi (settore, beta, dividendi, fondamentali), criteri quantitativi (liquidità opzioni, IV rank, open interest)
  • Esecuzione operativa: scelta del delta (15-30), DTE (30-45 giorni), strike, gestione del rolling, quando accettare l'assegnazione
  • Portfolio management: sizing per trade, diversificazione, correlazione, drawdown attesi, capitale minimo realistico
  • Fiscalità italiana approfondita: regime dichiarativo vs sostituto d'imposta, tassazione 26%, compensazione perdite, Quadro RT, RW per IBKR
  • Case study simulato di 12 mesi su portafoglio diversificato con dati reali

Per chi è questo corso

Per trader con conoscenza base delle opzioni (call, put, strike, premio, scadenza, delta) che vogliono costruire un sistema di income con la Wheel. Capitale minimo consigliato: $20.000-$30.000 per diversificare su 5-8 sottostanti. NON serve esperienza pregressa con la Wheel: il corso parte dai fondamenti.

Approccio

Evidence-based, rigoroso, focus sulla disciplina meccanica. Niente promesse di 'reddito passivo' o 'rendimento garantito'. La Wheel è una strategia con edge statistico ma con rischi reali: ti insegniamo entrambi.

Struttura

5 moduli, 20 lezioni, 5 quiz di fine modulo, slide interattive e attestato di completamento verificabile.

Programma del corso

Cash-secured put, assegnazione, covered call, ciclo completo della Wheel. Math di base: capitale immobilizzato, rendimento atteso, rischi.

1. Cos'è la Wheel Strategy: il ciclo completo
2. Cash-Secured Put: meccanica e gestione
3. Assegnazione e Covered Call: la Fase 2 e 3
4. Math della Wheel: rendimenti, capitale e aspettative realistiche
5. Verifica — Fondamenti della Wheel StrategyQuiz

Criteri qualitativi (settore, beta, dividendi, fondamentali) e quantitativi (liquidità opzioni, IV rank, open interest). Quali titoli usare e quali evitare.

1. Criteri Qualitativi: quali titoli scegliere
2. Criteri Quantitativi: liquidità delle opzioni e IV Rank
3. Sottostanti Raccomandati e Watchlist Operativa
4. Calendar Earnings e Eventi: il timing della Wheel
5. Verifica — Selezione dei SottostantiQuiz

Scelta del delta (15-30), DTE (30-45 giorni), strike, gestione del rolling, quando accettare l'assegnazione, errori comuni.

1. Scelta operativa di Strike e DTE
2. Rolling: quando, come, perché
3. Manage Winners e Manage Losers
4. Errori Comuni e Disciplina Mentale
5. Verifica — Esecuzione OperativaQuiz

Sizing per trade, diversificazione settoriale, correlazione, drawdown attesi, capitale minimo realistico, gestione del rischio sistemica.

1. Sizing per Trade: quanto allocare per CSP
2. Diversificazione e Correlazione
3. Drawdown Atteso e Gestione del Rischio Sistemico
4. Tracking, Reporting e Rebalance
5. Verifica — Portfolio ManagementQuiz

Regime dichiarativo vs sostituto d'imposta, tassazione 26%, compensazione perdite (4 anni), Quadro RT e RW. Case study simulato 12 mesi.

1. Regime Dichiarativo vs Sostituto d'Imposta
2. Tassazione delle Opzioni in Dettaglio
3. Quadro RT, RW e Adempimenti Pratici
4. Case Study Simulato: 12 Mesi di Wheel su Portafoglio $50K
5. Verifica — Fiscalità Italiana e Case StudyQuiz

Il docente

Pierpaolo Marturano

Pierpaolo Marturano

CEO Core Matrix · Contributor Class CNBC

Autore di 11 libri sulla finanza, tra cui la trilogia dedicata alle opzioni che rappresenta un punto di riferimento nel panorama italiano. Contributor di Class CNBC con il programma Quantum Space sul quantum computing applicato ai mercati finanziari. Sviluppatore di soluzioni software per il mondo finanziario.

I suoi corsi combinano rigore teorico e applicazione pratica, con sessioni operative su piattaforma Interactive Brokers. Disponibili in aula (Torino, Milano, Roma) e online.

11 Libri Finanza Class CNBC Finance Software Interactive Brokers
Scopri i libri del docente