Descrizione del corso

Prima di iniziare

Livello del percorso: principiante. Prima di iniziare, verifica di conoscere gli strumenti e il vocabolario indicati nel programma; per le opzioni servono payoff, premio, scadenza e rischio monetario.

Obiettivo del percorso: Corso gratuito per investitori italiani: autorizzazioni, tutele, costi, execution, margine, fiscalità documentale, sicurezza e piano di uscita.

Confronta i moduli qui sotto con i corsi che possiedi. Se un argomento è già presente, valuta la profondità e le applicazioni prima di scegliere un altro corso.

Un metodo verificabile per scegliere e monitorare l’intermediario: dall’entità contrattuale alla qualità dei dati, fino al trasferimento e alla chiusura del conto.

Cosa imparerai

  • Verifica su registri ufficiali di entità, autorizzazioni, servizi e contatti
  • Cliente retail e professional, appropriatezza e tutele a cui si può rinunciare
  • Matrice datata per prodotti, costi totali, execution, margine, dati e assistenza
  • Regime fiscale e report: cosa fa il broker e cosa resta da riconciliare
  • Test account, sicurezza, continuità operativa, monitoraggio e piano di uscita
  • Riconoscimento di cloni e soggetti abusivi attraverso gli avvisi Consob

Per chi è questo corso

Per chi vuole aprire, verificare o sostituire un conto usando fonti e test osservabili. Il corso non raccomanda un marchio: condizioni, entità e accesso cambiano nel tempo.

Trasparenza

Questo corso non promuove alcun broker specifico. Tutte le informazioni sono basate su documentazione pubblica (siti ufficiali, regolamentazioni, prospetti). Le commissioni e le condizioni cambiano nel tempo: i link ai siti ufficiali sono indicati per verificare i dati aggiornati.

Struttura

4 moduli, 14 lezioni e 4 quiz di fine modulo.

Programma del corso

Entità, registri, MiFID II, retail e professional, custodia, indennizzo, DORA, cloni e regole extra-UE.

1. Entità legale e autorizzazioni
2. Cliente retail, professional e test
3. Custodia, segregazione e sistemi di indennizzo
4. Continuità operativa e regole extra-UE
5. Verifica — Regolamentazione e TuteleQuiz

Requisiti, universo prodotti, costo totale, best execution, ordini, margine, liquidazione e permessi.

1. Requisiti e universo prodotti
2. Costo totale verificabile
3. Esecuzione e gestione ordini
4. Margine, liquidazione e permessi
5. Verifica — Confronto funzionale degli intermediariQuiz

Perimetro fiscale del contratto, qualità dei report, riconciliazione, trasferimento e conservazione documentale.

1. Regime e perimetro fiscale
2. Report e riconciliazione
3. Trasferimento e conservazione
4. Verifica — Fiscalità e Sostituto d'ImpostaQuiz

Shortlist, test account, onboarding sicuro, recovery, go-live graduale, monitoraggio e chiusura controllata.

1. Shortlist e test account
2. Onboarding e sicurezza
3. Go-live, monitoraggio e uscita
4. Verifica — Checklist e Errori da EvitareQuiz

Il docente

Pierpaolo Marturano

Pierpaolo Marturano

CEO Core Matrix · Contributor Class CNBC

Autore di 11 libri sulla finanza, tra cui la trilogia dedicata alle opzioni che rappresenta un punto di riferimento nel panorama italiano. Contributor di Class CNBC con il programma Quantum Space sul quantum computing applicato ai mercati finanziari. Sviluppatore di soluzioni software per il mondo finanziario.

I suoi corsi combinano rigore teorico e applicazione pratica, con sessioni operative su piattaforma Interactive Brokers. Disponibili in aula (Torino, Milano, Roma) e online.

11 Libri Finanza Class CNBC Finance Software Interactive Brokers
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