Descrizione del corso

Prima di iniziare

Livello del percorso: base. Inizia dai concetti introduttivi e verifica la comprensione con i quiz.

Obiettivo del percorso: Conoscere IBKR in modo operativo: TWS, ordini, opzioni, marginazione, report, riconciliazione fiscale e automazione Python con controlli di rischio.

Confronta i moduli qui sotto con i corsi che possiedi. Se un argomento è già presente, valuta la profondità e le applicazioni prima di scegliere un altro corso.

Un corso italiano interamente dedicato a Interactive Brokers: dalla configurazione iniziale all'automazione con Python.

Cosa imparerai

  • TWS Mosaic e Classic con setup operativi, Client Portal e Mobile: padronanza completa della piattaforma
  • Ordini da base ad avanzati: bracket, OCO, trailing, algoritmici (TWAP/VWAP/Adaptive), combo multi-leg
  • Trading opzioni su IBKR: Option Chain, Strategy Builder, Volatility Lab, assignment/exercise
  • Marginazione e gestione rischio: Reg T, Portfolio Margin, Risk Navigator
  • Report e dossier fiscale: Activity Statement, 1042-S, eventi, valute e documenti da riconciliare con il commercialista

Per chi è questo corso

Per trader italiani che usano (o vogliono usare) Interactive Brokers e vogliono padroneggiare la piattaforma dalla A alla Z. Prerequisito: conoscenza base del trading. Non è un corso di trading, è un corso di piattaforma.

Struttura

9 moduli, 31 lezioni, 9 quiz con grafici SVG inline. Nasce dal lavoro di stesura del libro Interactive Brokers — Guida Completa e Operativa, in pubblicazione: il corso resta comunque autosufficiente.

Programma del corso

Cos'è IBKR, perché sceglierlo, tipologie di account (Cash, Margin, Portfolio Margin), apertura conto passo passo, paper trading account, prime configurazioni essenziali.

1. Cos'è Interactive Brokers, e per chi ha davvero senso
2. Tipologie di account: Cash, Margin, Portfolio Margin
3. Apertura conto e prime configurazioni essenziali
4. Verifica — Fondamenti e apertura contoQuiz

Trader Workstation: Mosaic vs Classic layout, configurazione workspace, watchlist, grafici, scanner, hotkeys, layout personalizzati. Il setup operativo che uso ogni giorno.

1. Mosaic vs Classic: quale layout scegliere
2. Configurare il workspace perfetto
3. Watchlist, scanner e grafici
4. Hotkeys, ordini rapidi e customizzazione avanzata
5. Verifica — Padroneggiare TWSQuiz

Quando usare Client Portal (gestione conto, report, funding), quando usare Mobile (monitoring on-the-go), e il nuovo IBKR Desktop. Vantaggi e limiti di ciascuno.

1. Client Portal: gestione conto, report, funding
2. IBKR Mobile: monitoring on-the-go
3. IBKR Desktop: il futuro della piattaforma
4. Verifica — Client Portal, Mobile e IBKR DesktopQuiz

Market, Limit, Stop, Stop-Limit. Poi: Bracket, OCO, Trailing Stop, ordini condizionali. Infine: ordini algoritmici (TWAP, VWAP, Adaptive), combo multi-leg. Smart routing.

1. Market, Limit, Stop, Stop-Limit: le fondamenta
2. Bracket, OCO, Trailing Stop: ordini composti
3. Ordini algoritmici: TWAP, VWAP, Adaptive
4. Combo orders e multi-leg
5. Verifica — Ordini: da base ad avanzatiQuiz

Option Chain e come leggerla, Strategy Builder per strategie multi-leg, Volatility Lab e strumenti di analisi, gestione di assignment ed exercise. Il workflow operativo completo.

1. L'Option Chain su TWS: leggerla e navigarla
2. Strategy Builder: costruire strategie multi-leg
3. Volatility Lab e strumenti di analisi
4. Assignment, exercise e gestione delle scadenze
5. Verifica — Trading opzioni su IBKRQuiz

Reg T Margin vs Portfolio Margin: come funzionano, quanto risparmi, quando conviene passare a PM. Risk Navigator: stress testing, scenario analysis, what-if. Evitare le liquidazioni.

1. Reg T Margin: come funziona su IBKR
2. Portfolio Margin: quando e perché conviene
3. Risk Navigator: stress testing del portafoglio
4. Verifica — Marginazione e Risk NavigatorQuiz

Perimetro fiscale, Activity Statement e 1042-S, monitoraggio estero, plusvalenze, dividendi, valute e dossier da validare con le istruzioni dell'anno e il commercialista.

1. Perimetro fiscale e responsabilità
2. Activity Statement e documenti di supporto
3. Monitoraggio estero e imposte patrimoniali
4. Plusvalenze, redditi e ritenute estere
5. Verifica — Report e riconciliazione fiscale italianaQuiz

Architettura dell'API IBKR, setup di IB Gateway, Python con ib_async: connessione, market data, invio ordini, gestione posizioni. Script operativi pronti all'uso.

1. Architettura dell'API IBKR
2. Python con ib_async: connessione, dati, ordini
3. IB Gateway e script operativi pronti all'uso
4. Verifica — Automazione con Python e APIQuiz

I 15 errori più comuni e come risolverli, permessi di trading e come richiederli, market data subscriptions, ordini rifiutati, problemi di connessione, escalation al supporto.

1. I 15 errori più comuni su IBKR e come risolverli
2. Trading permissions e market data: come configurarli
3. Supporto, escalation e chiusura del corso
4. Verifica — Troubleshooting e permessiQuiz

Il docente

Pierpaolo Marturano

Pierpaolo Marturano

CEO Core Matrix · Contributor Class CNBC

Autore di 11 libri sulla finanza, tra cui la trilogia dedicata alle opzioni che rappresenta un punto di riferimento nel panorama italiano. Contributor di Class CNBC con il programma Quantum Space sul quantum computing applicato ai mercati finanziari. Sviluppatore di soluzioni software per il mondo finanziario.

I suoi corsi combinano rigore teorico e applicazione pratica, con sessioni operative su piattaforma Interactive Brokers. Disponibili in aula (Torino, Milano, Roma) e online.

11 Libri Finanza Class CNBC Finance Software Interactive Brokers
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